TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

BANQUE MARTIN MAUREL
  Date de création du département Gestion Privée : 1927
Responsable Gestion Privée et Gestion de Fortune : Jean-Marc Picon
Responsable Ingénierie Patrimoniale : Stéphane Carlucci
Responsable Marketing : Nicolas Gonzales

Adresse :
43 rue Grignan
13006 MARSEILLE
France  
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PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients Gestion de Patrimoine : plus de 16 000
Nombre de clients Gestion de Fortune : 3 000 familles
Nombre de clients / conseiller : 50 à 200 selon le profil de la clientèle
Surface financière en gestion de Patrimoine : 100 000 €
Surface financière en gestion de Fortune : 1 M€
   Nombre de centres dédiés à la GP en France : 6
Nombre de conseillers GP : 61
Nombre de conseillers GF : 26
Cellule d'ingénierie patrimoniale : 3 ingénieurs
Actifs sous gestion à fin nov. 2011 : 5,4 milliards d'euros gérés et conseillés

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :
  • Offre de Gestion : mandats, conseil, multigestion, tarification au forfait
  • Crédits patrimoniaux, crédits d’investissement
  • Assurance Vie : multisupports, dédiés, luxembourgeois, bonus de fidélité…
  • Optimisation juridique et fiscale
  • Services bancaires complets : moyens de paiement, internet, crédits…
 

Les services spécifiques :
  • Ingénierie patrimoniale
  • Family Office
  • Stock-options
  • Transactions immobilières
  • OPCVM dédiés
  • Expertise en sélection d’OPCVM
 

Fréquence des rendez-vous :

Chaque client a accès à son banquier de façon simple et réactive. Les rendez-vous sont organisés à l’initiative du banquier privé ou à la demande du client au moins 2 fois par an.

Mise en place d'un support :

  • Lettre mensuelle et trimestrielle
  • Edition de numéros spéciaux en fonction de l’actualité
 

Mise en place de réunions :
  • Réunions macroéconomiques organisées à Paris, Lyon et Marseille
  • Petits-déjeuners et réunions thématiques (fiscalité, ingénierie patrimoniale…) organisés à Paris et en régions, animés par des experts de la Banque et des intervenants extérieurs.
 

Possibilité de suivre un client :
    Un suivi au cas par cas est mis en place

PRINCIPAUX ATOUTS

  • La Banque Martin Maurel est indépendante depuis 1825. L’actionnariat familial et l’implication des membres de la famille Maurel dans la conduite des affaires sont source de prudence et de pérennité dans la direction opérationnelle de la banque
  • Une relation individualisée et stable dans le temps entre chaque banquier et son client permet un accompagnement sur mesure à chaque moment clé de son parcours et une vision à 360° de ses besoins
  • Les valeurs d’écoute, de proximité, de fidélité et d’expertise sont au cÅ“ur de la relation client : nos clients ont accès à un banquier qui leur est dédié, les connaît et les accompagne sur la durée. Ils partagent les mêmes préoccupations entrepreneuriales et le souhait d’une gestion rigoureuse et de qualité, qui allie performance et préservation du capital sur le long terme
  • Une banque présente à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Monaco, Aix-en-Provence, Neuilly-sur-Seine
  • Un savoir-faire de sélection des meilleurs supports d’investissement du marché (architecture ouverte) ; une qualité de gestion intrinsèque (Martin Maurel Gestion)
  • Une qualité de gestion régulièrement primée depuis plus de 15 ans (Alpha League Table...)

 
  
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