TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

BANQUE PALATINE
  Date de création du département Gestion Privée : mai 2008
Responsable Gestion Privée : Didier Orens
Membre du Directoire en charge du développement : Jean-Marc Ribes

Adresse :
42 rue d'Anjou
75008 PARIS
France  
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PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients Gestion de Patrimoine : 16 000
Nombre de clients / conseiller : environ 200
   Nombre de centres dédiés à la GP en France : 6 directions régionales
Nombre de banquiers privés : 7
Nombre de conseillers privés : 80
Cellule d'ingénierie patrimoniale : 4 personnes dont une responsable
Cellule d'offre produits dédiés à la gestion privée : 3 personnes
Actifs sous gestion à fin sept. 2011 : 3,7 milliards d'euros

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :  
  • Sélection des meilleures propositions en assurance vie, contrat de capitalisation, sélection des sociétés financières parmi les plus performantes du marché (banques, sociétés de gestion, compagnies d’assurance) 
  • Offre de défiscalisation innovante (Girardin industriel, Holding ISF, Sofica…) 
  • Offre immobilière : immobilier défiscalisant
 

Les services spécifiques :  
  • Audit patrimonial (organisation juridique et fiscale optimale du patrimoine privé et professionnel) 
  • Conseil en investissement financier et suivi dans le temps des performances 
  • Accompagnement du dirigeant d’entreprise 
  • Accès à un réseau de partenaires professionnels du conseil
 

Fréquence des rendez-vous :

>2 à 3 fois par an

Mise en place d'un support :

Diffusion d'un point marché mensuel, veille juridique et fiscale

Mise en place de réunions :

Oui. Exemples de thèmes abordés : loi de finances ; le bouclier fiscal ; l’optimisation de l’enrichissement professionnel ; le plafonnement des niches fiscales ; le pacte Dutreil...

Possibilité de suivre un client :

Oui. Via une mise en relation avec des partenaires au sein du groupe et hors du groupe

PRINCIPAUX ATOUTS

 

  • Banque à taille humaine adossée à un grand groupe bancaire français
  • Spécialisation sur les problématiques du dirigeant
  • Pérennité de la relation avec le banquier privé
  • Réactivité et personnalisation de la relation
  • Offre en architecture ouverte
  • Complétude de l’offre, existence de centres d’expertise : immobilier, corporate finance, asset management, gestion privée
  • Profils : Dirigeant d’entreprise, redevable de l’ISF et non-résident

 
  
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