TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

BANQUE POPULAIRE
  Date de création du département Gestion Privée : 1990
Responsables Gestion Privée (clients patrimoniaux et fortunés) : Respectivement, J.-C. Roumat, L. Castello, P. Kott, B. Hascoët, J.-L. Grand, M. Mercury, P. Stacchetti, J.-F. Lanore et J.-P. Henné, F. Chaissac, D. Delporte, J. Manrique, J. Pierson, M.-C. Sainty-Chapeland, V. Hug, B. Etienne, S. Barbelette

Adresse :
50 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
France  
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Contact

PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients Gestion de Patrimoine : 230 000 dont 6 300 clients dits fortunés (plus d’1 M€ d’avoirs financiers en Banque Populaire)
Surface financière en gestion de Patrimoine : plus de 150 000 € d'avoirs financiers en Banque Populaire ou clients dits "à potentiels"
   Nombre de centres dédiés à la GP en France : plus de 40 (hors Bred BP)
Nombre de conseillers GP et ingénieurs patrimoniaux : 350 (hors Bred BP et Crédit Coopératif)
Actifs sous gestion à fin sept. 2011 : NC

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :

♦ Contrats d'assurance vie haut de gamme avec unegamme spécifique d’OPCVM (y compris en architecture ouverte)
♦ Contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois
♦ Produits structurés haut de gamme, offre complète de défiscalisation (IRPP et ISF)
♦ Offre d’immobilier papier (SCPI, OPCI) aussi bien sur le résidentiel que sur l’immobilier d’entreprise
♦ Immobilier en direct : Scellier, Dom Tom..., crédits patrimoniaux, aux particuliers et aux chefs d'entreprise

Les services spécifiques :

♦ Ingénierie patrimoniale (dont bilan et étude)
♦ Gestion sous mandat et gestion dédiée sur contrat d'assurance vie (fonds internes sur contrat de droit luxembourgeois)
♦ Mandats d'arbitrage sur les contrats d’assurance vie, services aux propriétaires fonciers via Foncia
♦ Accompagnement à l'étranger grâce au réseau des filiales
♦ Relevé patrimonial global
♦ Relevé d'Information ISF

Fréquence des rendez-vous : NC

Mise en place d'un support :  

  • Magazine dédié “Synthèses” (quatre fois par an)
  • Newsletter Gestion Privée (mensuelle)
  • Site Gestion Privée : www.gestionprivee.banquepopulaire.fr
 

Mise en place de réunions : Réunions thématiques régionales

Possibilité de suivre un client : Oui

PRINCIPAUX ATOUTS

 

  • Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un partenaire de confiance qui connaît vos besoins et vous propose des solutions personnalisées en s’appuyant sur toute l’expertise d’un grand Groupe
  • Une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans : les BP disposent d’ingénieurs patrimoniaux à votre service pour résoudre les problématiques patrimoniales les plus complexes
  • Une grande expérience des problématiques patrimoniales et familiales des chefs d’entreprise qui constituent la “clientèle naturelle” des Banques Populaires depuis qu’elles existent : pour la valorisation du patrimoine personnel en parallèle de celle du patrimoine professionnel, en accompagnant le dirigeant dans le processus de transmission, tant au plan professionnel que personnel et familial
  • L’appui au quotidien de partenaires puissants sur tous les compartiments de l’offre de produits (assurance vie, prévoyance, produits financiers, immobilier, etc.)
  • Un interlocuteur dédié pour “la Banque au quotidien”
  • Des compétences locales approfondies en épargne financière au travers des équipes de gestion sous mandat

 
  
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