TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

UBS (FRANCE) S.A.
  Date de création du département Gestion Privée : 1999
Responsable Gestion Privée : Alain Robert
Responsables Gestion de Fortune : Alain Robert
Responsable Marketing et Commercial : Thomas Steiger

Adresse :
69 boulevard Haussmann
75008 PARIS
France  
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PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients / conseiller : entre 15 et 200 suivant les segments de clientèle
Surface financière en gestion de Patrimoine : 1,5 M€
Surface financière en gestion de Fortune : 30 M€
   Nombre de centres dédiés à la GP en France : Paris et 5 directions régionales
Nombre de conseillers GP : 54
Nombre de conseillers GF : 16
Cellule d'ingénierie patrimoniale y compris Assurance : 6
Actifs sous gestion à fin juin 2011 : 9 milliards d'euros

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :  
  • Une large palette de produits d'investissement dépassant largement l'offre strictement UBS et intégrant une sélection des meilleurs produits du marché
  • Des services de gestion conseillée et de gestion sous mandat en titres vifs et OPCVM dans le cadre d'une architecture ouverte
  • Une offre de crédits


    • Les services spécifiques :  
  • Une équipe Fusions-Acquisitions pour les PME directement intégrée au sein de la Banque Privée
  • Un accompagnement aux entrepreneurs sur la préparation de la cession ou transmission de leur entreprise
  • Un accompagnement personnalisé sur les problématiques philanthropiques ; plateforme d'échanges et d'expériences entre philanthropes au niveau local et mondial


    • Fréquence des rendez-vous : Sans limitation de fréquence, aussi souvent que nécessaire en fonction des attentes et des besoins des clients

    Mise en place de réunions : Interventions deux fois par an de Dr. Andreas Hoefert, chef économiste et responsable mondial de la recherche au sein d'UBS Wealth Management dans l'ensemble des régions, petits-déjeuners dédiés aux entrepreneurs sur des problématiques qui les concernent

    Possibilité de suivre un client : UBS met à la disposition de ses clients l'intégralité de son réseau mondial

    PRINCIPAUX ATOUTS

     

    • UBS en France possède des expertises reconnues concernant la gestion privée et de fortune concernant les problématiques patrimoniales spécifiques des entrepreneurs et d'une clientèle très fortunée
    • Elle distribue également l'offre de produits et de services à une sélection d'intermédiaires financiers et de sociétés de gestion répondant au strict cahier des charges UBS
    • Une couverture géographique nationale avec 5 directions régionales

     
      
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