TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

DE LIGNIERES PATRIMOINE
  Date de création du département Gestion Privée : 14 mars 2006
Responsable du Family Office : Yves Gambart de Lignières

Adresse :
16 place de la Madeleine
75008 PARIS
France  
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PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de familles suivies : 35
Surface financière en gestion de Patrimoine : > 750 000 € confiés
Surface financière en gestion de Fortune : > 1,5 M€ confié
   Nombre de conseillers : 1
Cellule d'ingénierie patrimoniale : 1
Actifs sous gestion à fin nov. 2011 : 70 millions d'euros

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :
  • Etudes patrimoniales et fiscales
  • Contrats d’assurance-vie et de capitalisation français et luxembourgeois (support euros, OPCVM, SCPI, titres vifs, mandats, fonds dédiés…)
  • Compte-titres, PEA, Private Equity, Girardin papier, Sofica
  • Immobilier de placement & non bâti (LMNP, démembré, scpi, financement > 1M€…)
     

Les services spécifiques :
  • Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, ISF, bouclier fiscal, stock-options, non-résidents…)
  • Approche civile (régime matrimonial, démembrement, succession, donation, SCI, SCP…)
  • Patrimoine professionnel (optimisation de la rémunération, cession, transmission, détention de l’immobilier, épargne salariale…)
 

Fréquence des rendez-vous : Sur mesure

Mise en place d'un support : Lettre trimestrielle d'actualités patrimoniales

Mise en place de réunions : NC

PRINCIPAUX ATOUTS

  • Disponibilité – Indépendance - Compétence
  • Expérience (16 ans en tant qu’indépendant)
  • Formation (ingénieur, 3ème cycle finance ESCP, DES Gestion de Patrimoine)
  • Certifié CGPC (membre du réseau Financial Planning Standards Board) et ISO 22222
  • Agréé CIF (conseil en investissement financier) par l’AMF 
  • Réseau interprofessionnel (notaires, avocats fiscalistes, Fidroit, conseil en rémunération, experts-comptables…)
  • Rédacteur de nombreux articles (Gestion de Fortune, MoneyWeek, Votre Argent, Transmission Entreprise Magazine, Professions Patrimoine…) et auteur du livre "Bien gérer son patrimoine"
  • Bureaux à Paris et à Vannes

 
  
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