PRINCIPAUX ATOUTS

♦ Réunion d’experts.WITAM se positionne comme un intervenant à forte valeur ajoutée pour des patrimoines qui ne trouvent pas l’écoute nécessaire dans les banques de gestion privée. Benoist Lombard (juriste fiscaliste, enseignant à l’ESCP-Europe) est responsable de l’ingénierie patrimoniale. L’ingénierie Financière s’appuie notamment sur les ressources de Wiséam (Société de gestion agréée par l’AMF) sous la responsabilité de François Jubin (actuaire et enseignant à Paris IX Dauphine).
♦ Approche patrimoniale globale Witam, coordinateur de métiers complémentaires, fait aboutir tout projet patrimonial complexe qui requiert des compétences transversales. Notamment, la cellule d’ingénierie patrimoniale de Witam traite la dimension française et internationale des capitaux privés ainsi que l’optimisation de leur mode de détention.
♦ Approche financière en trois étapes : choix stratégique, construction de portefeuille et reporting 
Ces étapes s'imbriquent parfaitement pour organiser un dialogue efficace entre l'investisseur et son conseil. Elles répondent au cahier des charges suivant : maîtrise des choix stratégiques par l'investisseur (pilotage du risque), accès à des solutions spécialisées (multigestion/multidépositaire/mandats dédiés), mesure des résultats à chacune des étapes (stratégiques et construction de portefeuille).
♦ WITAM bénéficie des ressources importantes mises en oeuvre par Wiséam (analyse de l’environnement financier, abonnement Bloomberg®, modèles prioritaires de suivi des investissements et d’analyse des facteurs de risques).