LAZARD FRERES GESTION

Annuaire de la Gestion Privée

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Date de création du département Gestion Privée : 1995
Responsable Gestion Privée : François de Saint-Pierre
Responsable Développement Gestion Privée : Sophie de Nadaillac
Responsable Marketing Gestion Privée : Lorine Delvallée

Adresse :

25, rue de Courcelles
75008 PARIS
France

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Contact

PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients Gestion de Patrimoine et Gestion de Fortune : environ 2 000
Nombre de clients / conseiller : environ 80
Surface financière en gestion de Patrimoine : > 1 M€ (tous nos clients ont accès aux services dédiés).
Nombre de clients Gestion de Patrimoine et Gestion de Fortune : environ 2 000

Nombre de conseillers GP et GF : 27
Cellule d’ingénierie patrimoniale : 2
Actifs sous gestion à fin oct. 2011 : 11 milliards d’euros (5 milliards d’euros en gestion privée)

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :

Approche globale du patrimoine de nos clients&nbsp

Détermination et mise en oeuvre d’une stratégie individualisée&nbsp

Déploiement de nos savoir-faire dans les domaines d’expertise suivants : ingénierie patrimoniale, allocation stratégique des actifs, allocation tactique des actifs, sélection des supports d’investissement&nbsp

Structures d’investissement : compte-titres, contrat d’assurance vie ou de capitalisation, holding patrimonial, OPCVM familial, société civile, fondation

Gestion sous mandat : actions, obligations, obligations convertibles, OPCVM traditionnels (internes ou externes) ou alternatifs, produits structurés

Gestion conseillée : allocation d’actifs, OPCVM

Les services spécifiques : Service de family office pour les clients incluant :

Assistance juridique et fiscale

En fonction de la taille des montants investis, Lazard Frères Gestion peut proposer de mettre en oeuvre son expertise en matière de gestion diversifiée par la création d’une structure patrimoniale ad hoc regroupant une partie des investissements de groupes familiaux. Cette organisation permet de piloter l’allocation d’actifs et de rationaliser la gestion des actifs financiers, offrant sur ceux-ci une vision complète et cohérente.

Fréquence des rendez-vous : Sur mesure

Mise en place d'un support :

Lettre trimestrielle de la Gestion Privée

Site internet de consultation des comptes

Mise en place de réunions : Présentations semestrielles des perspectives économiques et financières, de l’actualité fiscale...

Possibilité de suivre un client : Lazard Frères Gestion fait partie d’un groupe international qui permet d’offrir un service aux clients dans les principaux pays occidentaux. Lazard Frères Banque ayant le statut de Qualified Intermediary, Lazard Frères Gestion peut gérer à Paris des clients US Person.

PRINCIPAUX ATOUTS

Appartenant à un groupe mondial, Lazard Frères Gestion a su rester une maison à taille humaine à l’écoute de
ses clients :
♦ Services : une relation pérenne et de confiance rendue possible par la stabilité des équipes et fondée sur la culture du service et de la confidentialité
♦ Conseils : des recommandations patrimoniales et d’investissement pour des solutions adaptées
♦ Performance : une gestion performante et des risques maîtrisés
♦ Conviction : une connaissance approfondie des entreprises et des marchés financiers pour des décisions adaptées et des choix transparents
♦ Envergure mondiale : une présence sur les principales places mondiales, conjuguant dimension internationale et expertise locale
♦ Indépendance : un métier unique qui garantit l’indépendance et l’absence de conflits d’intérêt


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