TABLEAU DE BORD DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS Performances Brutes du 1er janvier au 31 mars 2012 CHOLET DUPONT PARTENAIRES Affilium Gestion Privée: Prudent (0,14%) Equilibre (0,33%) Dynamique (0,18%) Audace (0,28%) NEUFLIZE VIE Hoche Patrimoine 1ère Génération: Prudent (1,70%) Equilibre (4,67%) Dynamique (7,21%)
Annuaire de la Gestion Privée

PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
  Date de création du département Gestion Privée : 1981
Responsable Gestion Privée : Claude Mouriou

Adresse :
13, rue de la Brasserie
44100 NANTES
France  
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PROFIL DE LA CLIENTELE

Nombre de clients Gestion de Patrimoine : 5000 familles
Nombre de clients / conseiller : 350 familles
Surface financière en gestion de Patrimoine : NC
Surface financière en gestion de Fortune : NC
   Nombre de conseillers GP : 9
Cellule d'ingénierie patrimoniale : 4
Actifs sous gestion à fin nov. 2011 : 1 milliard d’euros

EXPERTISES PROPOSEES

Composition de l'offre produits :  
  • Conseils et accompagnements en investissement boursier
  • Mandats de gestion investis en OPVCMou en titres vifs Fonds dédiés
  • Assurance Vie
  • Dans le cadre de notre architecture ouverte : FIP / FCPI / FCPR, SCPI, SOFICA


    • Les services spécifiques :   Analyse et conseil patrimonial au client privé et à son environnement familial, et notamment une approche dédiée au chef d'entreprise.

    Fréquence des rendez-vous :   Fréquence régulière définie individuellement avec chacun de nos clients et selon opportunité ou nécessité.

    Mise en place d'un support :   Premier Plan, une lettre d'information mensuelle, ainsi que l'ensemble de nos publications financières quotidiennes et hebdomadaires.

    Mise en place de réunions :   Réunions tout au long de l'année autour de trois thèmes : actualité patrimoniale, actualité financière, rencontre avec des dirigeants d'entreprise cotées.

    Possibilité de suivre un client : Oui

    PRINCIPAUX ATOUTS

    ♦ Un groupe familial adossé à deux actionnaires bancaires de premier plan.
    ♦ 70 collaborateurs partageant la même philosophie : la bourse au service de l'économie réelle.
    ♦ Depuis plus de trente ans, l'accompagnement d'entreprises pour leur financement et leur développement en bourse, en complément de l'accompagnement de leurs dirigeants.
     

     

     
      
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