05102024

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Défiscalisation IR : le millésime 2013 des Fip et FCPI

Selon la réglementation fiscale actuellement en vigueur, les Fip et les FCPI offrent aux porteurs une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % de l’investissement dans la limite de 12 000 € pour une personne seule et de 24 000 € pour un couple, sous réserve d’une durée de blocage des parts pendant 5 ans minimum. Par ailleurs, les éventuelles plus-values sont exonérées d’impôt (hors prélèvements sociaux).

 

Société de gestion Nom du produit Code Isin Composition dominante Durée du blocage Minimum de souscription Taux de frais annuels moyen maximum
123Venture Fip 123IR 2013 part A: FR0011548098 part B: FR0011548080 60 % investi dans des PME des régions Ile-de-France, Bourgogne, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes des secteurs de la dépendance/santé et de l’hébergement 5 ans 1/2 minimum et jusqu’à 7 ans ½ sur décision de la société de gestion 1 000 € 5,099 %
123Venture Fip 123Patrimoine 2013 (distribué par la MAIF) part A : FR0011548072 Acquisition d'Ehpad et d'hôtels. 60 % d'obligations convertibles et 40 % d'actions 6 ans minimum, prorogeable 2 ans 1 000 € 4,431 %
Alto Invest FCPI Europe Alto Innovation 2013 FR0011533215 60 % du fonds est investi en entreprises innovantes européennes dans tous les secteurs de l’économie et particulièrement les secteurs de l’information, des télécommunications, de l’électronique et des sciences de la vie 5 ans 1/2 minimum et jusqu’à 7 ans ½ sur décision de la société de gestion 1 500 € 4,97 %
A Plus Finance Fip A Plus Rendement 2013 FR0011540129 PME matures situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Paca. 50 % d'obligations convertibles, 40 % actions et 10 % OPCVM obligataires 5 ans prorogeable 2 fois 1 an 1 000 € 4,64 %
A Plus Finance Fip A Plus Transmission 2013 FR0011418375 PME françaises situées en Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Paca en phase de transmission 5 ans prorogeable 2 fois 1 an 1 000 € 4,76 %
A Plus Finance FCPI A Plus Innovation 2013 FR0011417971 PME françaises innovantes issues des centres de recherche et des incubateurs. Le fonds investira en obligations convertibles et en actions 6 ans prorogeable 2 fois 1 an 1 000 € 4,76 %
Calao Finance FCPI Expertise Innovation "IR 2013" FR0011426436 90 % minimum en PME des secteurs économiques en croissance allant des activités stratégiques à l’art de vivre, tels que : efficacité énergétique, sécurité informatique, technologie de l’information, distribution spécialisée, luxe, multimédia, e-commerce, loisirs et sport... 6 ans minimum 1 000 € 4,95 %
EXTEND AM Fip OTC Hôtel & Commerce n°3 FR0011537513 PME issues du secteur hôtelier (hôtels de 2/3 étoiles destinés à une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés dans le centre de grandes villes ou dans leur immédiate périphérie, sur un axe Paris – Lyon – Marseille) 6,5 ans prorogeable deux fois un an 1 000 € 5,70 %
Federal Finance Gestion FCPI Pluriel Valeur n°3 FR0011541291 Entreprises françaises innovantes. La gestion de la poche sous quota est confiée à Amiral Gestion et à Inocap 5 ans et 8 mois minimum, prorogeable une fois un an sur décision de la société de gestion 500 € (hors droits d’entrée) 5,37 %
Federal Finance Gestion Fip Pluriel Ouest n°5 FR0011541275 PME régionales de Bretagne, du Pays de la Loire, du Centre et de l’Ile de France, la gestion de la poche sous quota est déléguée à OTC Extend et à UI Gestion 8 ans minimum prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion 500 € (hors droits d’entrée) 5,09 %
Idinvest Partners FCPI Idinvest Patrimoine N°3 part A : FR0011426378 part B : FR0011426394 90 % au moins dans des entreprises innovantes et 10 % au plus dans des placements diversifiés (OPCVM monétaires, obligataires et actions) 7 ans à 9 ans 1 050 € 4,90 %
Inocap FCPI Made In France 2013 FR0011530914 40 % de la gestion du fonds orientée actions, obligations et monétaire, 20 % PME cotées sur Eurolist, 40 % PME cotées sur Alternext & Marché Libre 5,5 ans minimum et jusqu’à 7,5 ans maximum 1 000 € 4,72 %
Midi Capital Fip France Excellence FR0011532019 60 % au moins investis dans des PME éligibles dont une partie en obligations convertibles en actions (entre 20 et 60 %). Le solde sera investi sur des supports diversifiés (OPCVM actions, diversifiés, titres vifs, etc) 6 ans prorogeable deux fois un an 500 € 4,78 %
Midi Capital Fip Capital Santé PME II FR0011429000 60 % au moins investis dans des PME éligibles dont une partie en obligations convertibles en actions (entre 20 et 60 %). Le solde sera investi sur des supports diversifiés (OPCVM actions, diversifiés, titres vifs, etc) 5,5 ans prorogeable deux fois un an 500 € 4,68 %
Nestadio Capital FCPI Nestadio Tech Fund 2013 FR0011427681 60 % investi dans des PME innovantes sélectionnées par Microsoft pour intégrer ses différents programmes mondiaux (10 à 60 % du fonds est investi en obligations convertibles) 6 ans prorogeable deux fois 18 mois 500 € 4,72 %
Nestadio Capital Fip Nestadio Cap 2013 FR0011427673 100 % investi dans des PME régionales de Bretagne, Basse Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes (10 à 60 % du fonds est investi en obligations convertibles) 6 ans prorogeable deux fois 18 mois 500 € 4,72 %
Truffle Capital FCPI UFF Innovation n°16 FR0011441633 75 % dans des sociétés innovantes, en principe non cotées, des secteurs tels que les technologies de l’information, de l’énergie et des sciences de la vie 7 ans, prorogeable trois fois un an 75 € (hors droits d’entrée) 4,36 %
Turenne Capital FCPI Top Gazelles II FR0011560150 90 % de l’actif investi dans des PME innovantes cotées 5,5 ans prorogeable deux fois un an 1 000 € 5,06 %
Turenne Capital Fip Entreprises familiales exportatrices FR0011442060 investissements orientés vers le développement et la transmission de PME déjà rentables, familiales et/ou exportatrices des régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 ans prorogeable deux fois un an 1 000 € 4,9915 %
OTC AM Fip Corse Croissance* FR0011581073 60 % minimum en PME issues du terroir corse (avec 20 % maximum des investissements réalisés en obligations convertibles) 7 ans, prorogeable deux fois un an 1 000 € 6,52 %

* Le Fip Corse bénéficie d'une fiscalité particulière: la réduction d'impôt sur le revenu est de 38 % de l'investissement dans la limite de 12 000 € pour un célibataire (soit 4 560 € de réduction maximum) et de 24 000 € pour un couple (soit 9 120 € de réduction maximum)

Liste non exhaustive et mise à jour en fonction des communications de sociétés