29032024

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Epargne retraite : les points clés du projet de loi Pacte

Choix entre sortie en capital ou en rente et portabilité des produits d’épargne retraite sont les deux grandes nouveautés de l'épargne retraite qui figureront dans le projet de loi Pacte présenté dans quelques semaines en Conseil des ministres.

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Cabinets de CGP : Olifan et Axios fusionneront le 1er janvier 2019

Les groupes de conseil en gestion de patrimoine Olifan Group et Axios ont annoncé leur intention de fusionner. Le nouvel ensemble qui va regrouper une centaine de collaborateurs et d’associés pour 10 000 clients et 1 Md€ d’actifs, verra le jour le 1er janvier 2019. 

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Oddo BHF AM finalise sa fusion avec Frankfurt Trust

Le groupe Oddo BHF annonce la finalisation de la fusion entre ses deux entités de gestion d’actifs allemandes.

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Grand Forum du Patrimoine : un succès pour l'édition 2018

La 2e édition du Grand Forum du Patrimoine organisée par Gestion de Fortune a accueilli ce jeudi 19 avril 2018 plus de 430 professionnels du patrimoine venus s'informer et échanger sur les nouveaux défis pour les CGP du futur

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IFI et passif lié à la résidence principale : un étonnant revirement de l’administration

Dans le cadre de l'IFI, les dettes afférentes à la résidence principale ne seront déductibles qu’à hauteur de 70% contrairement à l'ISF. L’administration le confirme, comme l'explique Stéphane Jacquin, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Lazard Frères Gestion dans une tribune publiée ce 26 avril. 

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Assurance vie : collecte nette toujours dans le vert en mars 2018

Au mois de mars 2018, l'assurance vie garde la forme qu'elle a regagnée depuis quelques mois avec 1,7 Md€ de collecte nette. 

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Télécharger ce fichier (18.04.25_ffa_-_chiffres_vie_mars_2018.pdf)Assurance vie mars 2018 FFA

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BNP Paribas Wealth Management s'implante à New York

BNP Paribas Wealth Management ouvre un centre de banque privée à New York, via Bank of the West, la filiale américaine du groupe. Sa cible : ses clients fortunés à New York et les expatriés.

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La Centrale des SCPI s’impose comme le leader du crédit SCPI

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Après avoir démontré depuis près de 10 ans son savoir-faire dans le conseil en SCPI, La Centrale des SCPI se positionne comme le premier courtier en financement de SCPI en France.

 (Publi-communiqué)

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Assurance vie : quels sont les meilleurs fonds euros dynamiques et immobiliers ?

Le site GoodValueforMoney.eu a scruté à la loupe les fonds euros dynamiques et les fonds euros immobiliers en 2017. En moyenne, ils ont servi un taux de 2,21% et 2,46% nets de frais de gestion contre 1,60% pour les fonds euros classiques.

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Produit structuré : la Société Générale lance un véhicule à composante caritative

Société Générale Private Banking (SGPB), la banque privée de la Société Générale, lance Cristal Solidarité, un produit structuré ayant une composante caritative.

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ISR : la Banque de Luxembourg adhère aux PRI

Banque de Luxembourg Investments (BLI), la société de gestion de fonds de Banque de Luxembourg, vient de signer les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). 

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Placement : les familles fortunées préfèrent la prudence (baromètre AFFO)

Le baromètre AFFO révèle quelles grandes classes d’actifs les familles fortunées clientes des family offices ont privilégié en 2017. Elles demeurent prudentes sur leur investissement.

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Epargne : toilettage de printemps pour le Livret A

Le calcul du taux du Livret A changera dès 2020. Il reste gelé à 0,75% d’ici fin 2019. 

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Plateformes de CGPI : avec le rachat de Sélection 1818, Nortia passe la barre des 10 Md€ d’encours

La plateforme Nortia annonce la reprise de Sélection 1818 : le nouvel ensemble donne naissance à la première plateforme indépendante dédiée aux CGPI avec plus de 10 Md€ d'encours et un millier de partenaires. 

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Responsabilité d’un CGP : il vendait du Maranatha comme s’il s’agissait de produits d’épargne garantis !

La commission des sanctions a examiné le dossier de contrôle d’un cabinet, Conseil Patrimoine Finance, basé à Angers, défendu par le cabinet d’avocats EY. Cette affaire met en évidence la façon de travailler de ce cabinet et son mode de commercialisation des produits Maranatha.

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Epargne des Français : la Banque de France relève la forte hausse des UC

La Banque de France confirme la hausse des placements des ménages sur les dépôts à vue et les livrets au 4e trimestre 2017. Côté assurance vie, les flux sur les fonds euros reculent au profit des unités de compte. 

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Natixis IM : la vente de sa société de distribution de fonds sur les rails

Natixis Investment Managers est entré en négociations exclusives avec le suédois MFEX pour vendre Axeltis, sa plateforme dédiée à la distribution de fonds.

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ISR : BNP Paribas AM lance deux nouveaux ETF

BNP Paribas Asset Management annonce le lancement de deux ETF actions sur la thématique de l'ISR.

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Le Grand Forum du Patrimoine : c'est demain !

Ce jeudi 19 avril 2018, Gestion de Fortune organise la 2e édition du Grand Forum du Patrimoine avec comme fil rouge les nouveaux défis et perspectives pour les CGP du futur. Plus de 400 visiteurs sont attendus. 

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OPC monétaire : une collecte au beau fixe

D'après l'AFG, la collecte nette des OPC de droit français a été réalisée majoritairement sur les fonds monétaires au cours du mois de janvier 2018.

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