GESTION DE FORTUNE - Le Magazine de la Gestion Privée

Rendement et transition, deux axes stratégiques pour Arkéa IS

Arkéa Investment Services regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa, connu pour ses facultés d'innovation. Sébastien Barbe, président du directoire d'Arkéa IS, nous éclaire sur son organisation, ses caractéristiques et sa stratégie.

Comment vous positionnez-vous ?

Arkéa Investment Services est la marque commerciale du groupe Arkéa pour les métiers de gestion d'actifs et de banque privée. L'enseigne fédère six boutiques, avec une part de détention du capital plus ou moins importante : Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Swen Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée. D'autres entités pourraient les rejoindre...

Vous allez célébrer cette année les 40 ans de Federal Finance Gestion ?

Oui, c'est la plus ancienne société de «l'Archipel» Arkéa IS, qui est également la plus importante en termes d'encours (39,2 Md€). Ses expertises sont la gestion sous mandat, la gestion pilotée et la multigestion, les cross asset solutions et l'épargne salariale. Spécialiste historique de la gestion obligataire et convertibles, Schelcher Prince Gestion (5,6 Md€) se développe quant à elle autour de quatre expertises : absolute return, convertibles et diversification, crédit high yield, dette non cotée. Fin 2019, le Fonds européen d'investissement a reconnu son expertise en dette non cotée en investissant dans le compartiment PME de SP EuroCréances 2018, un fonds visant des crédits assortis de garanties pour des PME françaises. L'année dernière, nous avons également lancé, avec IVO Capital Partners, le fonds à échéance Schelcher - IVO Global Yield, ce qui démontre notre capacité à concevoir des offres sur mesure avec nos partenaires.

Swen Capital Partners (5 Md€) est la référence en investissement responsable non coté (private equity, dette, infrastructures). Mandarine Gestion (3 Md€) est reconnue pour ses compétences en actions européennes et en allocation d'actifs. L'archipel est aussi composé de Vivienne Investissement, gérant quantitatif (161 M€) qui a recours aux technologies d'intelligence artificielle, du deep learning et du big data pour sélectionner les meilleures stratégies d'investissement. Enfin, Arkéa Banque Privée (2,7 Md€) offre des services et des solutions financières sophistiquées qui allient nos services d'ingénierie patrimoniale et de crédits à une clientèle fortunée. Une activité en pleine croissance, comme l'illustrent l'ouverture de deux nouveaux bureaux, à Marseille et à Lyon, et deux nouveaux projets d'extension... L'exercice écoulé a été placé sous le signe de la croissance rentable, avec un coefficient d'exploitation inférieur à 55 %. Notre collecte nette globale a été de 2,6 Md€ en 2019 (1,5 Md€ hors fonds monétaires). Nos actifs sous gestion ont enregistré une hausse de 10 %. A fin décembre 2019, ils dépassent les 55 Md€, soit + 34 % en cinq ans. Ils se partagent entre les institutionnels (60 %) et le retail (40 %).

Quel est le rôle d'Arkéa IS ?

Proposer des solutions et des services à nos affiliés. Sur le plan humain, les équipes ont été étoffées de 15 % en deux ans. Nous avons aussi préparé l'avenir en adaptant nos outils : PMS front middle, reporting digital, lancement d'un programme data... Nous attachons également beaucoup d'importance à l'analyse extra-financière. Arkéa IS c'est 290 collaborateurs, dont 70 gérants.

Vos ambitions ?

Nos perspectives de développement visent quatre transitions : technologique, climatique, sociologique, financière. Nous chercherons à transformer les évolutions de notre écosystème en création de richesse, sachant qu'épargner pour le long terme est une nécessité et que les rentabilités des placements habituels se réduisent. Les investisseurs devront, notamment, accepter d'accroître leur exposition aux actifs risqués.

Nous avons quatre objectifs principaux : accompagner nos partenaires dans leurs transformations (notamment pour accroitre la part des unités de compte en assurance vie), nous focaliser sur les expertises de nos affiliés (sans se disperser sur ce qui n'est pas central dans nos offres), accélérer notre transformation (en élargissant nos activités à l'immobilier) et optimiser notre coût de fonctionnement ainsi que notre génération de résultats.