25042024

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Actualité des sociétés

La Financière d’Uzès lance Uzès Expert


plateforme en ligne

La Financière d’Uzès poursuit son développement auprès des CGP avec le lancement d’Uzès Expert, formule qui combine plateforme dédiée et offre de service en gestion sous mandat.

Forte de sons savoir-faire depuis plus de 40 ans dans la gestion de titres, la Financière d’Uzès renforce ses services auprès des conseillers en gestion de patrimoine avec le lancement d’Uzès Expert, une innovation qui associe une plateforme dédiée et une offre de service en gestion sous mandat. Accessible à partir de 50.000 €, Uzès Expert permet aux CGP d’accéder à des solutions d’investissement en architecture ouverte.

Grâce à cette nouvelle offre financière, les CGP auront accès aux fonds d’une quarantaine de partenaires sélectionnés pour la qualité de leur gestion. Par le biais d’un Extranet privé mis à leur disposition par la Financière d’Uzès ou via les agrégateurs Manymore et Harvest, les CGP pourront ouvrir et gérer directement en ligne les comptes-titres, les PEA et les PEA-PME de leurs clients. Pour faciliter l’ensemble des démarches administratives liées à la réception et à la transmission d’ordres, un gestionnaire « back-office » de la Financière d’Uzès leur sera dédié.

Proposer le meilleur service

« En outre, précise un communiqué de presse, les CGP auront également la possibilité de bénéficier de l’expertise de la Financière d’Uzès, qui propose des mandats en ligne directe, des OPC et des produits structurés, avec des frais de gestion de 1,60 %. » A noter qu’Uzès Expert sera aussi disponible en dessous de 50.000 €, mais uniquement avec un accès aux fonds de sa filiale de gestion collective Uzès Gestion. Cette entité se classe cette année au 12e rang de l’Alpha League Table avec, notamment, Uzès Grands Crus, Uzès Sport, Uzès WWW Perf et Uzès Entreprises.

« Nous avons souhaité, souligne Alban de La Raitrie, directeur associé de la Financière d’Uzès, mettre notre expertise de teneur de comptes et de dépositaire à la disposition des CGP pour leur permettre de proposer le meilleur service à leurs clients dans la gestion de leurs portefeuilles. » Créée en 1989 par Gilbert-André Goirand, la Financière d’Uzès est un groupe intégré et indépendant, qui appartient à la famille fondatrice et à ses collaborateurs. Elle emploie plus de 70 personnes, à Paris, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Cannes et Annecy. Ses encours atteignent 1,5 Md€ en gestion d’actifs, gestion sous mandat, gestion « optimisée », tenue de comptes, ingénierie patrimoniale et capital-développement. Elle accompagne plus de 2.000 familles et entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine.

ML