14042024

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Actualité des sociétés

Arbevel ouvre sa porte à Weinberg Capital Partners


LBO

Weinberg Capital Partners a conclu un accord avec Arbevel afin d’en devenir l’actionnaire majoritaire. Il s’agit là du premier investissement du fonds de LBO WCP#4.

Sous réserve de l’agrément de l’AMF, WCP#4 va entrer au capital d’Arbevel. Weinberg Capital Partners a conclu un accord afin de devenir l’actionnaire majoritaire d’Arbevel. La transaction donnerait lieu au premier investissement de ce nouveau fonds de LBO.

Arbevel est une société de gestion indépendante, réputée pour sa connaissance du segment des petites et moyennes valeurs européennes.

Ses encours s’élèvent à plus de 2 Md€ : environ 1 Md€ en fonds ouverts (actions obligations, diversifiés) et près de 1 Md€ en gestion sous mandat, le solde se répartissant sur des fonds de private equity et de dette privée. Elle emploie une cinquantaine de salariés.

Reprise en 2009 par deux anciens de Citigroup, Jean-Baptiste Delabare, président, et Sébastien Lalevée, directeur général, Financière Arbevel avait été créée en 1997 par Jean Berruyer. En 2022, les rumeurs d’une autre cession avaient été démenties avec la finalisation du rachat d’Actis.

« En faisant l’acquisition d’Actis AM, est-il précisé dans un communiqué de presse, Arbevel a entamé sa stratégie de consolidation du marché, tout en renforçant son expertise dans les placements obligataires. Le groupe s’adresse à un portefeuille de clients diversifié composé d’institutionnels, de spécialistes de la gestion de patrimoine (CGP, multi family offices, multi-gérants), de familles et de clients privés. »

Des moteurs de croissance et d’innovation

L’opération du fonds WCP#4 s’inscrit au cœur des critères d’investissement et du savoir-faire de Weinberg Capital Partners, dans le cadre d’une stratégie de « buy and build » sur un marché fragmenté. Conduite de gré à gré, c’est une opération « primaire » dans le secteur des services, avec une approche ESG « volontariste »,

L’entrée au capital d’Arbevel de Weinberg Capital Partners permettra à la société de gestion de poursuivre son développement en accélérant sa diversification, en l’accompagnant dans sa structuration et en lui donnant les moyens de participer à la consolidation de son marché. Elle facilitera l’élargissement de son offre et augmentera sa capacité de contribuer au financement des « moteurs de croissance et d’innovation » que sont les entrepreneurs.

Déjà connue pour ses interventions en capital-transmission, immobilier et prises de participation minoritaires dans des PME-ETI françaises cotées, Weinberg Capital Partners s’est lancée en 2020 dans une stratégie axée sur les enjeux du développement durable – accompagnement extra-financier dit d’impact – pour mieux préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux.

En 2023, elle a créé Eiréné (la Paix, dans la mythologie grecque), un fonds dédié au développement des PME-ETI des secteurs de la sécurité et de la défense. Avec 1,3 Md€ d’actifs gérés, la société d’investissement est un acteur qui compte sur le segment « equity mid-market- en France.

« Nous sommes ravis, commente Philippe Klocanas, associé, directeur général de l’expertise LBO et cofondateur, en 2005 avec Serge Weinberg de WCP, de nous associer à Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée, avec qui nous partageons un ADN entrepreneurial, pour poursuivre le développement du groupe. »

 

ML