Gestion de Fortune

21102017

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Assurance vie : report ou non pour DDA ?

La Directive de distribution en assurance (DDA) doit entrer en vigueur le 23 février 2018. Mais de nombreux acteurs demandent son report en fin d'année. Réponse fin octobre. 

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Résidence de tourisme : l'opérateur a l'obligation de communiquer ses comptes

Un couple, propriétaire d'appartements situés dans une résidence de tourisme donnés en location à Appart'city, avait sollicité la communication des comptes d'exploitation pour les années 2013 et 2014. Refus de l'opérateur. La justice vient de trancher aujourd'hui.

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CPR AM : une nouvelle thématique actions

CPR AM étoffe sa gamme de solutions d'investissement à thème en lançant le fonds d'actions internationales CPR Invest - Food For Generations.

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Green bond : BNP Paribas AM lance un nouveau fonds

BNP Paribas AM vient d'étoffer  sa gamme de fonds ISR avec le lancement de Parvest Green Bonds.

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IFI, flat tax : les principales mesures du PLF 2018 en discussion

Alors que le projet de loi de finances (PLF) 2018 est entré en discussion dans l'hémicycle, en voici le rappel des principales mesures, portant notamment sur l'ISF ou la flat tax.

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MiFID II : Robeco prend à sa charge les frais de recherche externe

Dans le cadre de la législation européenne dite MiFID II, Robeco a fait le choix de prendre à sa charge les frais de recherche externe.

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ISR : Candriam lance son académie

Candriam lance une académie dédiée à la thématique de l'investissement ISR.

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Qui sont les locataires de meublés à Paris ?

Selon le baromètre de l'agence Lodgis, au 3e trimestre 2017, les locataires des meublés parisiens les plus nombreux sont les Européens, suivis de la clientèle hexagonale. Ils paient un prix moyen de 36,71 € par m2 par mois. 

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Jean-Marc Torrollion élu président de la FNAIM

Jean-Marc Torrollion a été élu à la présidence de la Fnaim, principale organisation syndicale des professionnels de immobilier. Il succédera à Jean-François Buet à compter du 1er janvier 2018.

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Assurance vie : des frais à la performance pour le contrat Valuance

Le réseau CGP Entrepreneurs va distribuer le nouveau contrat Valuance assuré par Oradéa Vie qui innove en matière de tarification de frais : le CGP peut percevoir 10 % de la performance des unités de compte de l'allocation qu'il a conseillée. 

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Assurance vie : L'Épargne Generali Platinium, un contrat à deux niveaux

Generali vie lance un nouveau contrat d'assurance vie baptisé L'Epargne Generali Platinium. Destiné aux agents et courtiers, il comporte deux niveaux de services selon les primes versées dès 2 000 € et 10 000 €. 

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Generali : un fonds actions de la gamme est renommé

Lancé en 2007 par Generali Investments, le fonds GIS Euro Equity Mid Cap devient GIS Euro Future Leaders.

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Vidéo : Investir utile sans oublier la performance... Découvrez Choix Solidaire !

Découvrez en 2 mn Choix Solidaire, un placement diversifié, ISR et solidaire, et partagez le témoignage de deux entrepreneurs qui ont bénéficié du financement de Choix Solidaire pour leurs projets.

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Le prélèvement à la source prévu pour janvier 2019 dans des «conditions sécurisées»

Trois rapports entérinent le report d'un an au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source. Les nouvelles modalités seront discutées dans le projet de loi de finance rectificative pour 2018 mais la réforme n'est pas abandonnée.

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Gestion privée : lancement d'UBS La Maison de Gestion

La banque suisse UBS et La Maison donne naissance en France à la banque de gestion de fortune UBS La Maison de Gestion.

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Assurance de prêt, domiciliation des revenus : ce qui va changer au 1er janvier

Le 1er janvier 2018, deux changements importants vont impacter les « à-côtés » du crédit souvent négligés par les emprunteurs : l'assurance de prêt, qui devient résiliable tous les ans, et la domiciliation des revenus, qui pourra être obligatoire en cas d'avantage préférentiel. 

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Fidelity indexe ses frais de gestion sur la performance

Fidelity International vient de décider d'indexer les frais de gestion de ses fonds sur leur performance.

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Schroders crée une société de gestion en France

La société de gestion britannique Schroders annonce la création d'une société de gestion en France.

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H2O AM veut continuer à élargir sa gamme

H2O AM adapte son offre produits au-delà de son coeur de métier historique : les stratégies Global Macro. 

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Assurance vie : la fiscalité après 70 ans enfreint-elle la Constitution ?

La loi peut prévoir que les droits de succession sont exigibles à raison des versements faits après 70 ans sans tenir compte des retraits effectués postérieurement. Les magistrats constitutionnels ont rejeté une QPC contre cette règle paraissant injuste. 

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