Afin d’élargir l’accès à sa stratégie « value » globale aux investisseurs internationaux, M&G Investments lance le fonds M&G (Lux) Global Strategic Value.
A un moment où les conditions de marché paraissent favoriser la sélection active de titres fondée sur la recherche, M&G Investments (430 Md€ sous gestion au 31 décembre 2025) ouvre aux investisseurs internationaux M&G (Lux) Global Strategic Value. « Ce fonds, est-il expliqué dans un communiqué de presse, investira dans un portefeuille largement diversifié d’actions couvrant différents secteurs et diverses tailles de capitalisation boursière. Il s’appuiera sur la même approche que la stratégie M&G Global Strategic Value, déjà accessible aux investisseurs britanniques via une structure OEIC [Open-Ended Investment Company], mise en œuvre par la même équipe constituée en 2008. »
Une réelle valeur ajoutée
Le fonds, qui est classifié SFDR 8, est piloté par Shane Kelly, avec le soutien de Richard Halle et Daniel White. Il cible des entreprises « sous-évaluées » pour lesquelles M&G Investments estime que les cours de Bourse devraient se redresser au fil du temps. Dans un contexte de marché devenu « plus complexe et moins homogène », l’approche active dont découle la consistance des performances sera déterminante afin d’identifier des sources de rendement « différenciées ». La gamme de stratégies « value » du gestionnaire, qui comprend notamment les fonds M&G (Lux) European Strategic Value et M&G (Lux) North American Value, représente 13,1 Md€ (au 31 mai 2026).
« Nous observons une dispersion croissante des performances boursières, tant entre les régions géographiques qu’entre les secteurs, commente Fabiana Fedeli, chief investment officer equities, multi-asset & sustainability chez M&G Investments, C’est précisément dans ce type d’environnement que les gérants actifs, comme M&G, peuvent générer des performances pour leurs clients, en créant une réelle valeur ajoutée. » Pour mémoire, sur les trois dernières années glissantes (au 31 mai), le fonds M&G Global Strategic Value, créé en 2012 et faisant régulièrement mieux que l’indice MSCI ACWI (marchés développés et marchés émergents), affiche des performances annuelles de + 18,8 %, + 10,1 % et + 37,3 %.
ML
