18102018

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Conseil en haut de bilan : l’ACIFTE devient l'AFiTE

L'Association pour le Financement et la Transmission d'Entreprise (AFiTE) est le nouveau nom de l’ACIFTE qui regroupe désormais les conseillers haut de bilan dont le statut a évolué depuis début 2018. 

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L’Orias passe le cap des 100.000 inscriptions

Début octobre, le nombre d’inscrits au registre unique des intermédiaires financiers, l’Orias, a dépassé le cap des 100 .00 inscriptions, dont 5 089 CIF.

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Plateforme de CGPI : Nortia négocie le rachat de Aprep Diffusion

AG2R La Mondiale et Nortia (groupe DLPK) ont annoncé être entrés en négociation exclusive pour la cession de la plateforme de CGPI Aprep Diffusion

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Digitalisation des cabinets : Gambit lance Birdee for Partners

La fintech Gambit Financial Solutions vise le BtoBtoC en lançant Birdee for Partners, une plateforme en marque blanche dédiée aux cabinets de CGP.

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Patrimonia 2018 : ce qu'il ne faut pas rater

Rendez-vous annuel de la gestion de patrimoine, Patrimonia ouvre ses portes jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 à Lyon. La rédaction de Gestion de Fortune vous aide à préparer votre visite à cette 25e convention.

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BNP Paribas Banque Privée mise sur la finance comportementale avec B*capital

B*capital, filiale de BNP Paribas Banque Privée dédiée à la bourse, lance l'application mobile B*Fi. Objectif : aider les investisseurs dans leur décision grâce à la finance comportementale et la gestion conseillée.

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Cabinets de CGPI : les projets de rachat en hausse (baromètre Cardif)

La 12e édition du baromètre Cardif dresse le portrait d'un CGPI toujours optimiste, mais conscient des défis réglementaires et digitaux. Les envies de rachats d'autres cabinets sont au plus haut. 

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Palatine AM nomme Yves Bazin de Jessey président du directoire

La banque Palatine annonce la nomination de Yves Bazin de Jessey à la présidence du directoire de sa filiale gestion d’actifs, Palatine asset management. Il occupait jusque-là le poste de directeur de Saint Olive et Cie.  

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Réglementation : la CNCIF propose un nouvel outil pour équiper les cabinets de CGP

La CNCIF propose à ses membres CGP un outil de CRM multitâches. Conçu avec Happy Compliance, il doit permettre de gérer les aspects réglementaires de la gestion de patrimoine

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