Gestion de Fortune

25022018

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Luxembourg : BNP Paribas se renforce dans la banque privée et l’assurance vie

Le groupe bancaire néerlandais ABN Amro cède au groupe BNP Paribas ses activités de banque privée et d'assurance au Luxembourg. Cardif Lux Vie récupérera les activités d'assurance vie luxembourgeoise.

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Conseil financier : attention au questionnaire de connaissance du client !

Si le client ne communique pas les informations du questionnaire MIF, la banque doit s’abstenir de fournir un service de conseil en investissement. C’est ce que rappelle le Médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, sur son blog à l’occasion d’un dossier qui lui a été soumis.

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Formation : un parrain médiatique pour le master gestion de patrimoine de Dauphine

La promotion 2017 du master en gestion de patrimoine et banque privée de l’université Paris-Dauphine avait comme parrain l'animateur TV Stéphane Bern. Il était présent lors de la remise des diplômes le 24 janvier 2018.

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Conseil patrimonial : la notoriété naissante des robo-advisors

Selon un sondage Ifop pour la fintech Gambit, un Français patrimonial sur deux a déjà entendu parler des robo-advisors. Mais à peine 3% en a déjà utilisé un. 

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Formation : Skema ouvre à Paris un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine

Skema relocalise à Paris son Mastère spécialisé Manager en gestion de patrimoine financier de Sophia-Antipolis à Paris. La formation débutera en octobre 2018 en formation initiale et continue.

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Grand Forum du Patrimoine : Gestion de Fortune vous donne rendez-vous le 19 avril

Le jeudi 19 avril 2018, Gestion de Fortune organise la 2e édition du Grand Forum du Patrimoine avec comme fil rouge les nouveaux défis et perspectives pour les CGP du futur. Les CGP-CIF peuvent s'y inscrire gratuitement. 

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Le statut de CIF réservé aux seuls CGP ?

L'AMF a rendu public un projet de position pour réserver le statut de CIF aux seuls CGP et en exclure de fait les conseils haut de bilan. L'ACPR devrait également prendre position d'ici fin janvier 2018. 

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La directive MIF 2 est entrée en vigueur ce 3 janvier 2018

La directive européenne MIF 2 qui instaure un nouveau cadre pour les marchés financiers et la protection de la clientèle, est entrée en application ce mercredi 3 janvier 2018. Les CIF ont obtenu un report de trois mois. 

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Gestion de patrimoine : les 4 700 cabinets de CIF sous la loupe de l'AMF

Une étude de l’AMF publiée fin 2017 passe au crible l’activité des conseillers en investissement financier (CIF) : chiffre d’affaires, effectifs, offre, concentration, etc. Et révèle quelques surprises…

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