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Banque
Confinement d’un « jeune cabinet » de CGP : Marion Chapel-Massot témoigne
- 27.03.20 - 15:38
Comment les cabinets gèrent-ils le confinement ? Témoignage de Marion Chapel-Massot, du cabinet DeCarion à Montpellier, qui raconte le télétravail et les liens maintenus avec les clients. Avec l'exemple des expatriés restés à l'étranger ou rapatriés.
Dématérialisation des opérations : le «coup de gueule» de Benoist Lombard
- 24.03.20 - 09:28
Benoist Lombard, président de l'UCGP, demande aux plateformes bancaires ou assurance, plus d'agilité pour les opérations à distance, indispensable pour les cabinets de CGP en ces temps de confinement.
Coronavirus : « Revenir au conseil patrimonial », selon Olivier Rozenfeld (Fidroit)
- 20.03.20 - 14:47
Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, raconte comment la plateforme accompagne les CGP impactés par le confinement et le contexte financier. Selon lui, il faut se concentrer sur le conseil patrimonial.
Confinement : comment les CGP traversent l'épreuve. Témoignage de Georges Nemès, Patrimmofi
- 17.03.20 - 17:36
Krach boursier, confinement : les cabinets de gestion de patrimoine sont soumis à rude épreuve. Georges Nemès, président de Patrimmofi, nous raconte comment son groupement traverse cette crise. Un témoignage grave, mais empreint de sérénité.
Coronavirus : sang-froid de rigueur chez les CGP... et leurs clients
- 10.03.20 - 13:41
Le plongeon des marchés financiers n’a pas entamé le sang-froid et le bon sens des CGP. Au quotidien, le coronavirus impacte finalement peu les cabinets... A l'exception de l'Anacofi contrainte de reporter sa convention.
La gestion de patrimoine en mode féminin
- 08.03.20 - 10:30
A l'occasion de la Journée de la femme 2020, Gestion de Fortune met en accès gratuit son enquête intitulée : La gestion de patrimoine en mode féminin. Ou comment les femmes jouent des coudes dans ce monde encore très masculin de la finance.
Groupement : 7 cabinets de CGP s’associent dans Phi Family
- 06.03.20 - 17:24
Créé en février 2020, le nouveau groupement Phi Family rassemble sept cabinets de CGP. Il a créé sa propre société de gestion Phi IM qui travaillera notamment avec des ETF.
Gestion de Fortune aux couleurs de la finance durable
- 03.03.20 - 10:25
Greenwashing ou véritable lame de fond pour la gestion de patrimoine ? Découvrez les défis de la finance durable dans Gestion de Fortune de mars 2020 qui y consacre un cahier spécial de 30 pages... et se pare, pour l'occasion, de nouvelles couleurs.
Réforme du courtage : «s'inscrire dès aujourd'hui», selon Stéphane Fantuz (CNCEF)
- 20.02.20 - 15:31
La CNCEF a rencontré la députée qui porte la proposition de loi sur la réforme du courtage en assurance et en crédit. Son président Stéphane Fantuz en rappelle les enjeux et le calendrier.
