28032024

Retour

Groupements de CGPI : Magnacarta en passe de racheter Fiducée Gestion Privée

H2O Participations est entrée en négociation exclusive avec Magnacarta pour la cession de la franchise Fiducée Gestion Privée, spécialiste des professionnels de santé. 

Lire la suite...

Patrimoine des Français : un net appauvrissement

L’Insee a dévoilé son étude annuelle sur le patrimoine des ménages. Entre 2015 et 2018, la détention des différents biens est en baisse, qu’il s’agisse des avoirs financiers ou, dans une moindre mesure, de possessions immobilières. 

Lire la suite...

Orias : Philippe Poiget élu président

Philippe Poiget, délégué général de la FFA, a été élu président de l'Orias, le registre unique d’immatriculation des intermédiaires financiers jusqu'à la réforme du courtage d'assurance.

Lire la suite...

Plateforme de CGPI : Aprep Diffusion entre dans le giron de Nortia

AG2R La Mondiale cède à Nortia (groupe DLPK), la plateforme Aprep Diffusion spécialisée dans l'épargne, de la retraite et la prévoyance, dédiée aux courtiers et CGPI

Lire la suite...

Courtiers en assurance : l'autorégulation sur les rails

L'autorégulation des courtiers en assurance avance. A cet effet, les deux syndicats CSCA et Planète Courtier vont se rapprocher début 2019.

Lire la suite...

Associations : l’Apeci grossit ses rangs

L’Apeci, qui regroupe les entreprises de conseil en investissement, accueille trois nouveaux membres : Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA France) et Christophe Tapia (Sunny AM). 

Lire la suite...

Société Générale Private Banking lance Synoé, une solution digitale de conseil

En lançant Synoé début novembre 2018, Société Générale Private Banking répond à ce qu’elle considère comme « une attente digitale forte des clients » . Voici les explications données, démonstration à l’appui.

Lire la suite...

Conseil en haut de bilan : l’ACIFTE devient l'AFiTE

L'Association pour le Financement et la Transmission d'Entreprise (AFiTE) est le nouveau nom de l’ACIFTE qui regroupe désormais les conseillers haut de bilan dont le statut a évolué depuis début 2018. 

Lire la suite...

BNP Paribas ouvre un espace gestion de fortune à Strasbourg

BNP Paribas Banque Privée France poursuit son implantation en région et vient d’ouvrir un espace dédié à la gestion de fortune à Strasbourg.

Lire la suite...

A lire aussi

Dans la même rubrique