Observatoire Nortia : en 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été

En 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été avec une bascule vers les fonds euros, selon la 1ère édition de l'Observatoire du conseil financier indépendant créé par Nortia.

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Digitalisation des CGP : le nouveau hors-série vient de paraître

Pour la première fois, la rédaction de Gestion de Fortune réalise un hors-série sur les outils et la digitalisation dans la gestion de patrimoine. Objectif : évoquer les enjeux et faire un tour d’horizon des principaux fournisseurs et leurs solutions (logiciels de CRM, outils d’allocations d’actifs, agrégateurs, etc.)…

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Fonds thématiques : Fidelity élargit son offre avec un fonds Eau & Déchets

C’est en novembre 2018 que Fidelity a lancé le FF Sustainable Water & Waste Fund. Basé à Londres, Bertrand Lecourt, son gérant, en a présenté l’originalité lors de sa dernière venue à Paris.

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Assurance vie - rendements 2018 : la MACSF sert un bon taux pour son fonds euros RES

La MACSF a annoncé un taux de 2,20% pour le rendement de son fonds euros de con contrat phare RES multisupport. Une belle performance pour ce fonds de 20 Md€. 

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Fonds d'incubation : Emergence apporte 50 M€ à Inocap Gestion

Emergence, la Sicav d’« accélération » de la Place de Paris, vient d’officialiser son soutien à Inocap Gestion en lui apportant 50M€ pour lui permettre d’atteindre le milliard d’euros d’encours.

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Fonds euros : à quoi s’attendre pour les rendements 2018 ?

Le taux de rendement des fonds en euros des contrats d’assurance vie ne cesse de baisser depuis 15 ans. Peut-on espérer un sursaut en 2019 pour les taux 2018 ? 

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Assurance vie – fonds euros 2018 : les taux de Suravenir/Primonial, Covea et Sogecap dévoilés

Le fonds euros du contrat Sérénipierre de Suravenir/Primonial culmine à 3,20% pour 2018. Surprise, les contrats du groupe Covea (GMF, MMA et Maaf) et de Sogecap maintiennent leur niveau de l'an dernier. 

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Abus de droit fiscal : une révolution qui inquiète la profession

La loi de finances pour 2019 a institué une nouvelle forme d’abus de droit à motif « principalement » fiscal. D’ici son entrée en vigueur en 2020, les contribuables et leurs conseils devront naviguer à vue dans les eaux troubles du Code général des impôts !

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Lombard Odier Private Bank : dix thèmes d’investissement à suivre en 2019

Stéphane Monier, chief investment officer de Lombard Odier Private Bank, se lance ! Pour lui, les valorisations des actions sont attrayantes. Et dix orientations d’investissement peuvent être privilégiées.

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Pourquoi placer l’argent d’un héritage en SCPI ?

Le vieillissement de la population française va inexorablement conduire à une augmentation du nombre des décès. Ces derniers ont atteint le chiffre de 603 000 en 2017, un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il en découle mécaniquement un accroissement du nombre de successions donc d’héritages. Quelles sont les pistes pour placer cet argent au mieux afin de le faire fructifier intelligemment ?

Publi-communiqué

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Santé : Janus Henderson Investors croit aux vertus du secteur

En cette période de vœux où la santé est souvent citée en premier, la société de gestion anglo-saxonne Janus Henderson Investors met l’accent sur son Global Life Sciences Fund, un fonds d’actions internationales spécialisé sur ce thème.

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Marché du logement : agents immobiliers et CGP restent optimistes pour 2019

Selon le baromètre Crédit Foncier sur le moral des professionnels de l’immobilier, 60 % restent optimistes en ce début 2019, mais ce n’est plus l’euphorie comme au début 2018.

Pièce(s) jointe(s):

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Crédit Foncier baromètre du moral des professionnels immobilier janvier 2019

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Assurance vie : novembre, meilleure collecte nette de 2018

L’assurance vie a réalisé en novembre sa meilleure collecte nette de l'année 2018 à 2,7 Md€ avec un taux d'unités de compte au plus haut... en pleine chute des marchés financiers. 

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Gestion de patrimoine : qui sont les 4 650 cabinets de CIF ?

L’AMF a passé au crible l’activité 2017 des conseillers en investissement financier (CIF). le secteur est très hétérogène avec, d'un côté, quelques gros acteurs et, de l'autre, la moitié des cabinets sous les 141 000 € de chiffre d'affaires. 

Pièce(s) jointe(s):

Fichier
Les données d'activité 2017 des conseillers en investissements financiers.pdf

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Banque privée : la nouvelle Banque Richelieu en campagne

Banque Richelieu lance une campagne de communication pour faire connaitre sa nouvelle marque issue du rapprochement de Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion. 

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Assurance vie luxembourgeoise : Apicil finalise le rachat de OneLife

Le groupe Apicil a signé le 2 janvier 2019 le rachat de la compagnie d’assurance vie luxembourgeoise OneLife. 

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Assurance vie : le groupe Crystal innove avec un mix fonds euros/produits structurés

En partenariat avec Oradéa Vie, le groupe Crystal a lancé Duo Garanti Décembre 2018, une offre d’assurance vie qui combine garantie du fonds euros et produit structuré.

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Assurance vie : CNP Patrimoine rachète la plateforme Quality Insurance Services

CNP Patrimoine a annoncé fin décembre 2018 l’acquisition de la plateforme Quality Insurance Services qui gère ses contrats d'assurance vie en France et au Luxembourg.

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AMF : Philippe Sourlas, nouveau secrétaire général adjoint

L’Autorité des marchés financiers annonce la nomination de Philippe Sourlas au poste de secrétaire général adjoint. Il succède à Xavier Parain qui quitte l’AMF après sept ans à la direction générale Asset Magement.

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Fonds euros : la CLCV demande une meilleure redistribution des bénéfices

Pour la 2e année consécutive, la CLCV a passé au crible les rendements des fonds euros de plus de 200 contrats d’assurance vie. L’association demande une meilleure redistribution des bénéfices.

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